Facturas, pagos, egresos, notas de crédito, transferencias y depósitos tienen que aparecer en QuickBooks sin volver a cargarlos.
Recorrido
QuickBooks
Etapa
Seguir en QuickBooks
Empieza con
Completado en SettleWise
Termina con
Sincronizado con QuickBooks
El trabajo ocurre en SettleWise; QuickBooks lo sigue y se concilia con él.
Se completa un movimiento compatible en SettleWise.
El trabajo en SettleWise ya está hecho.
Primero se buscan los existentes.
Este es el momento clave del recorrido: los dos sistemas muestran el mismo movimiento. Este es el momento clave del recorrido.
Ahí también se ven los estados en cola, reintentando o con error.
Automatiza mails, matching, recordatorios y sincronización.
Maneja el movimiento del dinero, las cajas y la conciliación.
Sincronizado con QuickBooks en la línea de tiempo del registro.
Para qué: No cargar nunca lo mismo dos veces.
El trabajo ocurre en SettleWise; QuickBooks lo sigue.