SettleWisePagos y conciliaciónConcepto compartido
CX-01Lenguaje común

Un pago no es oficial hasta que se valida

El dinero en el banco y el dinero en la factura no son el mismo momento.

Recorrido

Concepto compartido

Etapa

Lenguaje común

Empieza con

Pagó pero sigue debiendo

Termina con

Estado entendido

Estás acá

CX-01

    La situación

    Un cliente dice que pagó, pero la factura sigue mostrando el saldo abierto.

    Qué lo inicia

    Alguien pregunta por qué un cliente que pagó sigue debiendo.

    Cómo se desarrolla

    ContabilidadSistema
    1. 1

      El dinero llega y SettleWise lo registra

      Sistema

      Por mail, tarjeta o carga manual.

    2. 2

      Hasta la validación, la factura sigue mostrando el saldo abierto

      Sistema

      Este es el momento clave del recorrido: el dinero registrado todavía no está aplicado. Este es el momento clave del recorrido.

    3. 3

      La validación asigna cliente, caja y facturas

      Contabilidad

      Los pagos con tarjeta suelen llegar validados.

    4. 4

      Recién ahí cambia la factura, sale el recibo y se actualiza QuickBooks

      Sistema

      El saldo del cliente acompaña.

    Quiénes participan

    Contabilidad

    Maneja el movimiento del dinero, las cajas y la conciliación.

    Sistema

    Automatiza mails, matching, recordatorios y sincronización.

    Qué ve cada persona

    Contabilidad

    El estado del pago al lado del estado de la factura.

    Para qué: Explicarle la diferencia al cliente.

    La regla a recordar

    Registrado no es validado. Mirá primero el estado del pago.