Una familia o empresa paga por varias personas que necesitan su propio registro.
Recorrido
Identidad del cliente
Etapa
Agrupar una familia
Empieza con
Clientes separados
Termina con
Hijo bajo su principal
Es una familia de facturación real, no una agencia. Cada persona conserva sus facturas, agrupadas bajo un principal.
Ventas elige Cliente principal en el cliente hijo.
El principal ya tiene que existir como cliente.
Este es el momento clave del recorrido: la familia queda agrupada. Este es el momento clave del recorrido.
Los créditos también quedan en el hijo.
Después se puede dirigir la facturación al mail del principal.
Trabaja con el registro del cliente y las decisiones comerciales.
Maneja el movimiento del dinero, las cajas y la conciliación.
Automatiza mails, matching, recordatorios y sincronización.
Principal e hijo agrupados en Clientes.
Para qué: Ver la familia junta.
Las facturas siguen en el hijo.
Para qué: Asignar el dinero a la factura correcta.
Un principal agrupa una familia de facturación real. Las agencias son socios, no principales.