Un huésped u organización nueva necesita un lugar en SettleWise antes de que alguien le venda un programa.
Recorrido
Identidad del cliente
Etapa
Conocer al cliente
Empieza con
Huésped desconocido
Termina con
Cliente listo para facturar
El lodge está por venderle un programa a alguien que todavía no está en SettleWise. El cliente tiene que existir, con alguien que pueda recibir la factura.
Ventas abre Clientes y hace clic en Nuevo cliente.
Las organizaciones también necesitan una persona de contacto.
El mail puede quedar vacío solo si un socio recibe las facturas.
Las agencias son socios de comisión; los principales son solo familias de facturación reales.
Este es el momento clave del recorrido: la factura tiene destino. Este es el momento clave del recorrido.
El botón queda deshabilitado hasta que el formulario tiene una forma válida de entrega.
Trabaja con el registro del cliente y las decisiones comerciales.
Automatiza mails, matching, recordatorios y sincronización.
El cliente nuevo en Clientes con saldo cero.
Para qué: Crear la primera factura después.
Un formulario completo con una forma válida de entregar facturas.
Para qué: No guardar nunca un cliente al que no se le puede facturar.
El cliente existe antes que cualquier factura, y siempre tiene a alguien que puede recibirla.