Antes de cobrar o mandar otra factura, el lodge necesita un panorama: qué se debe, qué crédito espera y el neto.
Recorrido
Identidad del cliente
Etapa
Leer antes de actuar
Empieza con
Pregunta sobre un cliente
Termina con
Próxima acción elegida
Contabilidad o el dueño quieren decidir la próxima acción comercial con un cliente.
Contabilidad o el dueño abren un cliente.
Los filtros de deudas o créditos ayudan a encontrar clientes que necesitan atención.
Este es el momento clave del recorrido: un número dice quién le debe a quién. Este es el momento clave del recorrido.
La línea de tiempo muestra qué se envió y cuándo.
La acción misma ocurre en Facturas, Pagos, Créditos o Recordatorios.
Maneja el movimiento del dinero, las cajas y la conciliación.
Lee el panorama comercial y escala excepciones.
Automatiza mails, matching, recordatorios y sincronización.
Crédito disponible, deuda pendiente y saldo neto.
Para qué: Entender la relación de un vistazo.
Facturas, pagos, créditos y la línea de tiempo.
Para qué: Elegir facturar, cobrar o aplicar crédito.
El registro del cliente explica la relación. No cobra, no acredita ni envía.