Un cliente tiene un crédito que debería ser de otro.
Recorrido
Uso y transferencia de crédito
Etapa
Mover el crédito
Empieza con
Crédito en el cliente equivocado
Termina con
Crédito en el cliente nuevo
Va a viajar otro miembro de la familia. El crédito tiene que seguir a quien lo usa.
Un administrador elige Transferir crédito en la tarjeta de saldo del cliente origen.
Solo dueños y administradores ven Transferir crédito.
Usalo para relaciones claras como familia.
Este es el momento clave del recorrido: el crédito cambia de dueño. Este es el momento clave del recorrido.
QuickBooks no cambia con esta transferencia.
Configura cajas, partners, recordatorios e integraciones.
Automatiza mails, matching, recordatorios y sincronización.
La transferencia en el historial de transferencias de ambos clientes.
Para qué: Dejar rastro de quién movió qué.
Transferir crédito mueve crédito, no deuda, y queda dentro de SettleWise.