Resumen del panel

El panel de SettleWise es tu centro principal para gestionar facturas, pagos, clientes y más.

Lo que aprenderás

• Las secciones principales del panel (Facturas, Pagos, Clientes, Créditos)
• Cómo navegar usando la barra lateral
• Acciones rápidas disponibles desde el panel

Secciones principales

Facturas

Visualiza y gestiona todas tus facturas. Puedes:

• Crear nuevas facturas
• Buscar y filtrar facturas
• Ver detalles de facturas
• Enviar facturas a clientes
• Rastrear el estado de los pagos

Pagos

Rastrea todos los pagos recibidos:

• Ver historial de pagos
• Registrar pagos manuales
• Asociar pagos con facturas
• Procesar reembolsos

Clientes

Gestiona tu base de datos de clientes:

• Ver perfiles de clientes
• Consultar saldos de crédito
• Ver historial de pagos
• Gestionar información de clientes

Créditos

Gestiona notas de crédito y créditos de clientes:

• Ver todas las notas de crédito
• Emitir reembolsos
• Hacer rollover de créditos a la próxima temporada
• Transferir saldos entre clientes

Navegación

La barra lateral proporciona acceso rápido a:

• Panel - Resumen y estadísticas
• Facturas - Gestión de facturas
• Pagos - Seguimiento de pagos
• Clientes - Base de datos de clientes
• Créditos - Gestión de notas de crédito
• Reportes - Reportes financieros
• Ajustes - Ajustes de organización y usuario
• Documentación - Esta documentación

Acciones rápidas

Desde el panel, puedes rápidamente:

• Crear una nueva factura
• Agregar un pago manual
• Buscar clientes o facturas
• Acceder al asistente de IA

Guías relacionadas