Preguntas Frecuentes

Preguntas y respuestas comunes sobre SettleWise.

General

Como empiezo?

Inicia sesion en SettleWise, confirma tu organizacion y comienza con la Guia de onboarding. Cuando termines, continua con la Guia de Inicio Rapido para crear tu primera factura y conciliar tu primer pago.

Que idiomas se soportan?

SettleWise soporta ingles y espanol (dialecto argentino). La interfaz, el asistente de IA, las facturas y las notificaciones por correo electronico funcionan en ambos idiomas. Puedes cambiar entre idiomas en cualquier momento.

Necesito QuickBooks?

No — QuickBooks es opcional. SettleWise funciona como una herramienta independiente de facturacion y conciliacion. Si conectas QuickBooks, la integracion actual se enfoca en clientes, productos, facturas, pagos, documentos de credito compatibles y cierta sincronizacion de registros / cuentas. No es un reemplazo completo para todos los flujos contables de QuickBooks. Consulta Integracion con QuickBooks para ver la matriz actual de soporte y sus limites.

Puedo usar SettleWise en el celular?

SettleWise esta disenado para uso en escritorio. La aplicacion no esta optimizada para dispositivos moviles o pantallas pequenas. Para la mejor experiencia, usa una computadora de escritorio o laptop con un navegador moderno.

Facturas

Como creo una factura?

Navega a Facturas → Crear Factura, completa el cliente, monto y detalles, luego haz clic en Crear y enviar factura (o Crear factura para enviarla después). Tambien puedes crear facturas diciendole al asistente de IA lo que necesitas en lenguaje natural. Consulta Crear y Enviar una Factura para el recorrido completo.

Puedo editar facturas despues de enviarlas?

Si. Las facturas no pagadas pueden editarse completamente (montos, productos, fechas, cliente). Las facturas parcialmente pagadas pueden editarse con reasignacion automatica de pagos. Las facturas totalmente pagadas estan limitadas a notas y metadatos. Consulta Editar una Factura para mas detalles.

Que es un pago en dos fases?

Un pago en dos fases divide una factura en un deposito (Fase 1) y un pago final (Fase 2), cada uno con su propia fecha de vencimiento. Es comun para reservas o reservaciones donde un deposito asegura la reserva y el saldo se vence despues. Consulta Pagos en Dos Fases.

Pagos

Como agrego un pago?

Ve a la pagina de Pagos y haz clic en Agregar Pago. Ingresa el monto, metodo y fecha, luego confirma. Consulta Agregar Pago para el recorrido completo.

Puedo registrar pagos parciales?

Si. Cuando agregas un pago por menos del total de la factura, el estado de la factura cambia a "Parcial" y el saldo restante se actualiza automaticamente. Se pueden aplicar multiples pagos parciales hasta que la factura este completamente pagada.

Que pasa si recibo un pago desconocido?

Usa la funcion de investigacion de pagos del asistente de IA. Describe el pago (monto, fecha, cualquier detalle identificativo) y el asistente analizara las facturas impagas para ayudar a identificar al remitente. Consulta Investigacion de Pagos.

Creditos

Que es una nota de credito?

Una nota de credito registra valor adeudado a un cliente. Se crea cuando emites un rollover (deposito convertido en credito futuro), procesas un reembolso o una cancelacion de saldo, o emites un credito de cortesia. El credito aparece en el perfil del cliente y puede aplicarse a facturas futuras. Consulta Creditos y Notas de Credito.

Cual es la diferencia entre Transfer Credit y Transferir balance?

Transfer Credit mueve credito disponible existente de un perfil de cliente a otro solo dentro de SettleWise. No se reflejara en QuickBooks. Transferir balance mueve el saldo pendiente de una factura cerrando la factura origen y creando una nueva factura para el cliente destino. Usa Transferir credito cuando el credito ya existe y Transferir balance cuando necesitas mover deuda.

Como hago un rollover de un deposito?

Abre la factura, haz clic en Crear Nota de Crédito, selecciona Rollover, confirma el monto y procesa. El estado de la factura cambia a "Rollover" y se crea una nota de credito para el cliente. Consulta Rollover de Credito a la Proxima Temporada.

Asistente de IA

Como uso el Asistente de IA?

Haz clic en el icono de chat en la barra lateral o presiona Cmd + K (Mac) / Ctrl + K (Windows). Escribe tu solicitud en lenguaje natural — el asistente muestra una vista previa de la accion y tu confirmas o modificas antes de que se ejecute. Consulta Descripcion General del Asistente de IA.

Que idiomas entiende el asistente?

El asistente entiende tanto ingles como espanol (dialecto argentino). Puedes mezclar idiomas en la misma conversacion y el asistente se adapta a tu preferencia.

Puede el asistente de IA cometer errores?

El asistente siempre muestra una vista previa de lo que hara antes de ejecutar cualquier accion. Revisa la vista previa cuidadosamente antes de confirmar. El asistente respeta los permisos de tu rol y no realizara acciones para las que no tengas acceso.

Solucion de Problemas

Un pago muestra "Acciones Requeridas" — que hago?

Esto significa que el pago necesita revision antes de poder completarse. Razones comunes: el monto no coincide con una factura, no se encontro una factura coincidente o se detecto un posible duplicado. Abre el pago y resuelve el problema senalado.

Mi sincronizacion con QuickBooks fallo — como lo soluciono?

Ve a Ajustes → Integraciones → QuickBooks y revisa el historial de sincronización para ver los detalles del error. Causas comunes: token de conexión expirado (reconecta QuickBooks), nombres de clientes duplicados o mapeo de cuentas inválido. Consulta Conexión con QuickBooks para la solución de problemas.

No puedo editar una factura — por que?

Revisa el estado de la factura. Las facturas totalmente pagadas solo pueden tener sus notas editadas. Las facturas anuladas no pueden editarse en absoluto. Si la factura no esta pagada y aun no puedes editar, verifica tu rol de usuario — los usuarios de Personal no pueden editar facturas despues de la creacion.

Facturacion y Seguridad

Como se protegen mis datos?

SettleWise utiliza encriptacion estandar de la industria para datos en transito (TLS) y en reposo. El procesamiento de pagos es manejado por Stripe, que cumple con PCI DSS. El acceso se controla a traves de permisos basados en roles.

Como cambio mi plan de suscripcion?

Ve a Ajustes → Suscripción y haz clic en Cambiar Plan. Las mejoras toman efecto inmediatamente; las reducciones toman efecto al final de tu ciclo de facturacion. Consulta Facturacion y Suscripcion.

Como cancelo mi cuenta?

Ve a Ajustes → Suscripción y haz clic en Cancelar Suscripcion. Tu cuenta permanece activa hasta el final del periodo de facturacion, y los datos se conservan durante 90 dias.

Stripe

Como acepto pagos en linea?

Conecta Stripe a traves de Ajustes → Integraciones → Pagos con Stripe. Una vez conectado, tus facturas incluyen un link de "Pagar Ahora" que los clientes pueden usar para pagar con tarjeta de credito o debito. Consulta Integracion con Stripe.

Que comisiones cobra Stripe?

Stripe cobra comisiones de procesamiento estandar (tipicamente 2.9% + $0.30 por transaccion). Las comisiones se deducen del pago antes de que llegue a tu cuenta. SettleWise no cobra comisiones de transaccion adicionales sobre las tarifas de Stripe.

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