Add-on de Payouts
Entiende qué suma el add-on de Payouts a SettleWise y dónde aprender los flujos diarios
El add-on de Payouts extiende SettleWise más allá de las cobranzas para que tu equipo también gestione dinero saliente. Combina registro de gastos, gestión de proveedores, captura de facturas asistida por OCR y exportaciones semanales de rendición en un mismo flujo.
Ideal Para
- Negocios que quieren manejar ingresos y gastos en el mismo sistema
- Equipos que trabajan con proveedores recurrentes, facturas de contratistas o revisión semanal de gastos
- Organizaciones que quieren carga asistida por OCR y más visibilidad sobre sus cajas y cuentas
Qué Habilita
| Capacidad | Para qué sirve | Más información |
|---|---|---|
| Seguimiento de payouts | Registrar pagos salientes con estados e impacto en caja | Pagos a Proveedores |
| Facturas de proveedores y proveedores | Registra lo que debes como facturas, págalas completas o en partes y mantén ordenados los proveedores | Pagos a Proveedores |
| OCR de facturas | Extraer proveedor y montos desde facturas o recibos cargados | Crear un Pago |
| Exportaciones semanales | Agrupar payouts por período con opciones de exportación | Pagos a Proveedores |
| Vinculación con budgets | Usar la actividad de payouts como la capa de gasto real que luego se compara contra el presupuesto | Budgets |
| Vinculación contable | Registrar payouts completados contra cuentas de gasto y la cuenta del registro | Add-on de Accounting |
Cómo Funciona el Acceso
- Un admin habilita el add-on para la organización
- Los usuarios necesitan los permisos correctos para crear, completar, anular o revisar payouts
- Los payouts completados reducen saldos de caja, por eso el add-on impacta directamente en la operación financiera
- Los payouts completados pueden crear asientos por cuenta que alimentan Accounting y budgets
- Los comportamientos con QuickBooks y Google Drive dependen de las integraciones configuradas en tu organización
Usa esta página para entender el add-on. Usa Funcionalidades y How To cuando ya quieras ejecutar un flujo de payout paso a paso.
Antes del Primer Payout
- Crea los registros desde los que saldrá el dinero y confirma sus saldos iniciales.
- Si Accounting está activo, vincula cada registro con la cuenta correcta.
- Crea los proveedores recurrentes con su tipo de proveedor.
- Revisa las cuentas de gasto en Plan de cuentas y sus mapeos de QuickBooks.
- Define quién crea, completa, anula y revisa payouts.
- Si usan exportaciones semanales, conecta Google Drive y asigna un responsable.
Ciclo de Estados
| Estado | Cuándo usarlo | Efecto |
|---|---|---|
| Pendiente | Falta revisión o confirmar el pago | Sin impacto en registro ni Accounting |
| Completado | El dinero salió | Reduce el registro y puede crear actividad contable/QB |
| Anulado | Una transacción completada debe revertirse formalmente | Restaura el registro y anula QuickBooks cuando corresponde |
Completar es el paso con impacto. Verifica monto, moneda, registro, proveedor, cuenta de gasto y líneas antes de cambiar el estado.
Rutina Recomendada
| Frecuencia | Revisar |
|---|---|
| Diaria | Nuevas facturas, confianza OCR, duplicados, vencimientos y pendientes |
| Semanal | Completados, impacto en registros, no exportados y período de rendición |
| Cierre | Mapeo de cuentas, referencias faltantes, errores de QuickBooks y variación presupuestaria |
Problemas Frecuentes
- El saldo no cambió: solo los payouts completados afectan el registro.
- Falta el resultado en Accounting: revisa estado, cuentas de gasto y cuenta respaldo del registro.
- OCR incompleto: corrige los campos de baja confianza antes de guardar.
- QuickBooks no recibió el payout: la creación local no se bloquea; revisa el estado de sincronización.
- La compra no llegó a Inventario: confirma el complemento, Agregar al inventario, el artículo y el destino.
Ir Más a Fondo
Pagos a Proveedores
Revisa funcionalidades, estados, proveedores y exportaciones de payouts
Crear un Pago
Sigue el flujo de creación con soporte de OCR
Budgets
Mira cómo la actividad de payouts se conecta con el seguimiento presupuestario
Add-on de Accounting
Mira cómo las cuentas de payouts, registros y gastos se conectan con Accounting
Facturación y Suscripción
Gestiona el plan y los detalles de facturación del add-on