Recordatorios
Recordatorios de pago que siguen las fechas de vencimiento de cada factura y se detienen cuando llega el dinero
Los recordatorios son emails (y opcionalmente mensajes de WhatsApp) que le piden al cliente que pague una factura abierta. Defines un calendario una sola vez; SettleWise envía cada recordatorio en el momento justo para cada factura y se detiene cuando llega el pago que pide.
Cómo Funciona el Calendario
Tu calendario es una lista de recordatorios. Cada uno se define con tres opciones:
| Opción | Valores |
|---|---|
| Días de anticipación | Cuántos días |
| Cuándo enviar | Antes o Después |
| Evento disparador | Fecha de emisión, 1er vencimiento, 2do vencimiento o Fecha del evento |
Por ejemplo: 7 días Antes del 1er vencimiento, 3 días Después del 1er vencimiento, 30 días Antes del 2do vencimiento.
Cada recordatorio pertenece a un pago. Un recordatorio anclado al 1er vencimiento pide el depósito; uno anclado al 2do vencimiento pide el saldo restante.
Tipos de Recordatorio
| Tipo | Cuándo se usa |
|---|---|
| Pago Próximo a Vencer (Fase 1 / Fase 2) | Antes del vencimiento: un aviso amable |
| Pago Vencido (Fase 1 / Fase 2) | Después del vencimiento, mientras el pago sigue abierto |
| Recordatorio Amigable | Una nota suave, sin urgencia, sobre el saldo pendiente, enviada a mano |
Cuándo No se Envían Recordatorios
- El pago ya llegó. Un recordatorio se cancela cuando el pago que pide está completo.
- La factura se acaba de enviar. No se envía ningún recordatorio automático dentro de los 7 días posteriores al último email de la factura. Los recordatorios amables dentro de ese período se omiten; los de pago vencido esperan a que termine.
- Los recordatorios automáticos están desactivados para la organización o para esa factura. Los recordatorios manuales siguen funcionando.
- La factura es anterior a tu fecha de inicio de recordatorios. Las facturas más antiguas solo reciben recordatorios manuales.
Qué Contiene el Email
- El número de factura y el monto que todavía se debe, siempre el saldo real después de cualquier pago.
- Botones de pago cuando Stripe está conectado (consulta Usar Enlaces de Pago).
- Tu política de pago y tus notas adicionales.
- Crédito disponible: si el cliente ya tiene crédito en la moneda de la factura, el email indica cuánto y que puede aplicarse al saldo. El monto adeudado no se reduce automáticamente.
Los recordatorios van a la misma persona que recibe la factura. Si la facturación se dirige a un cliente principal o a un socio de comisión, el recordatorio también va allí.
Personalizar el Texto
El título, la descripción y el banner de alerta de cada recordatorio se pueden editar en el Editor de Emails, con vista previa en vivo y envío de prueba. Consulta Editor de Emails.
Historial de Recordatorios
Cada recordatorio enviado aparece en la línea de tiempo de la factura como Recordatorio Enviado (por ejemplo, Fase 1 vencida), seguido de la confirmación de entrega cuando el proveedor de email la informa.